中國紙業觀察
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中國造紙工業的現狀和展望(2009)
????????作者:趙偉?? ????發表時間:2009-06-18???
【文章摘要】我們造紙是世界的生產大國,畢竟不是生產強國,我們品種和種類滿足需求來講不能完全滿足,我們生產量很大,供應化需求化的問題我們產品種類還有很多,這么多的產品如何能夠滿足國內的需要,還有很多工作要做。

  各位領導,各位來賓大家上午好!借這機會介紹一下對中國造紙業的一些基本情況,再一個對未來發展談談個人和我們協會的一些看法,由于時間的關系,我可能不會講那么多。有一些圖片我可能會簡單的掠過。

  第一部分介紹一下我們造紙工業的生產、消費、進出口情況。

  剛才幾位領導在不同的內容上做了不同的介紹。剛才我們俞海主任已經在講演當中談到,中國造紙工業從2000年到2008年我們國內的造紙工業的發展。

  從這兩張圖表上大家能看到生產和消費是一個逐步增長的過程,盡管說在某一些區域上來講,增長幅度不一樣,但是基本上保持了兩位數的增長。到達08年的時候,我們國內總量到7980萬噸,消費量達到了7935萬噸。最開始的時候,我們會老總介紹了一下美國的公布是7960萬噸,這個時候現在我們還并沒有完全的認可,因為美國林紙協會是用快報數的公報,在會員內公布的數據統計出來7960萬噸,但是根據美國正常情況,不在美國林紙協會當中的,按照正常來講,美國的總量比我們高,但是因為美國統計數字還沒有出來,我覺得在我們的媒體不一定要非去爭論誰是第一,誰是第二,我們公布的數據7980萬噸是我們中國造紙協會統計最后公布的數據,過程統計局快報公布的數據是8400多萬噸,所以有些數據由于統計角度不一樣,所以還有一些差異。 所以這里邊可能對于第一第二的問題,我想大大不要一一的爭論,第二個介紹一下我國制漿的生產和銷售情況,從整個圖表來看,我們國內整個消耗量6408萬噸,出口7萬噸左右。這是08年的情況,下面藍的圖是國內的生產,上面棕色是進口的情況,我們國內消耗的總量當中占12-13%左右是靠進貨來解決的。

  這張圖表關于制漿消耗當中各種一些漿的一些基本情況,可能這張圖表看得更清楚一點,這張圖表比例來看,我們國內08年的情況,整個制漿產銷7360萬噸,木漿6142萬噸,進口是952萬噸,非木漿1297萬噸,進口廢紙漿1936萬噸,我們在20年前中國的非木漿70%,隨著這幾年結構的變化,非木漿從原來70多下降18%。

  制漿08年進口952萬噸,整個廢紙進口2421萬噸,整個紙及紙板358萬噸,紙的品類我們做了一個總的情況,這張圖表是我們國內的出口情況,大家可以看到我們的出口實際上制漿7.23萬噸,按照這個比例來講,跟我們進口952萬噸相比我們出口的比例應該是很小,廢紙的出口也不過幾噸到幾萬噸,最高也就3千噸左右。我們國內廢紙進口量有所降低。

  第二部分介紹一下紙張品種的生產消費比例結構。

  從這張圖表可以看到,棕色的圖表談生產的情況。藍色情況表示的是消費情況,大家可以看到,從我們現在08年的比例表的問題,我們08年數據看一下,我們國內整個消費的各個結構比來看,文化部和印刷紙17%不到18%?;浦?,白板紙到15%以上。我們國內整個產品當中,基本上包裝紙的比例占了我們整個紙的消費重量的半壁江山還要多一點。應該說這個可能跟我們國家這幾年的經濟發展和經濟的生產需要和造紙的配套工業看待基本相適應的。這里邊比例結構想說明一下剛才的結構比例,跟剛才數字基本上修一致的。

  第三部分我們簡單介紹一下,我們造紙整個國內造紙企業的一個規模結構和類型結構的一個狀況。

  按照現在目前國家統計局的一個大中小型企業劃分來看,我們統計到規模以上的企業3494家,按照比例劃分大種型企業413家占到企業整個數量11.8%,小型企業3081家占國內整個造紙企業數量88.18%。

  我為什么要說這個,實際上大家對我們整個后續問題,包括支撐我們環保部,工信部,發改委這個有密切關聯的,按照我們統計的3494家企業來看,大多數企業的比例才占了11.8%的情況下,我們的銷售業務收入,主營的業務收入占到整個銷售4千多億當中占了64%。小企業占的比例88%的情況下,整個主流消費收入占行業的說如占的36%不到一點。

  按照經濟類型結構來看,國有控股企業才整個3494家企業占2.89%,銷售收入17.34%?!叭省逼笠蛋ㄍ庾誓謐矢厶ㄗ收?1.71%,整個行業收入32.97%。具體企業和其他經濟成本的企業所謂的中小企業,企業數量占了85.4%。主營銷售收入行業的9.69%,大概有50%。

  第四部分生產布局和結構。

  從08年的數據來分析,我們從國內生產來看,幾個大的生產省,主要現在是山東省,浙江,廣東、河南、江蘇,這些企業占國內總產量比例都超過10%。按照目前100萬噸的省份,國內游13個省份,山東、浙江、廣東,江蘇、河南、河北、福建、湖南四川,湖北、安徽、廣西、江西13個省。具體的省份100萬噸以上的省份07年08年的數據就是這個比例。

  我們如果按照行政區域來劃分,那么東部地區我們按照行政劃分12個省份來看占到國內整個比例的總量72%,中部地區占到國內生產總量21.6%,西部地區10個省國內總量6.4%。東部是我們國內造紙的重點區域,中部地區大概是次之。整個西部地區的總量還是有一點下滑。從08年的數據來看,年產量超過100萬噸的企業我們國內有7家,這里邊大概預計廣東東莞,九龍,廣東理文,金東紙業,山東太陽,華泰,寧波中華,APP占了兩個。商業漿的企業占了兩家,也是APP企旗下的海南的公司。

?  第五個環保的基本情況。

?按照國家統計局的最后統計來看,這是07年的數據,在統計造紙行業企業數字5818家企業,整個的用水量是100億噸,新鮮水量五48.8億噸,占整個工業的總耗新鮮水量造紙行業耗水7.8%,重復用水51.6億噸,重復用水利用率為51.4%。比07年提高6.7個百分點。萬元工業產值(現價)新鮮用水量為124.1噸,比07年減少了28.4噸,降低了18.6%,07年整個廢水排放量42.5億噸,占工業的廢水排放總量19.2%,造紙廢水排放達標量38.3億噸,占造紙工業廢水排放量90%。我們造紙廢水排放91%是達標的。剛剛馮波介紹的是達標標準。我講的是今年5月1號標準以前的。

  整個廢水排放當中07年157.4萬噸,占全國整個COD排放總量工業的453.1萬噸,34.74%。我們1/3多一點是我們造紙貢獻。如果按照統計的個數來算,因為06年07年統計企業家是不一樣的。我們07年的統計數據5818家,按照個來算平均73萬噸,按照當年個數來算93萬噸,整個減排21.51% 。排放廢水當中COD為271噸/個/年。比06年減排29.6%大概30%。萬元工業產值排放程度是40公斤,比上年排放產度下來25.9%。按照國內統計5000多家當中,07年的設施年運營費用環保統計下來43.4億元,比06年增加11.8億,投入費用還是比較大的。

  這個圖表簡單介紹一下02年到07年萬元產值COD判斷強度的情況,02年我們當時排放強度每萬元產值0.121噸/萬元,07年0.040噸/萬元,我們在整個工業當中排放的量很大,另外對整個的COD的貢獻率還是比較高,這個貢獻率是年耗的貢獻。 前邊主要簡單介紹一下我們國內造紙工業的生產還有各種產業結構,企業結構,規模結構?;褂形頤羌跖徘榭?。

  第六部分簡單說一下簡單規劃情況

  十一五還沒有完成,十二五還在做,我們整個發展形式的變化,我們有些問題還要重新的做一些思考和定位。對于預測問題不一定談了,重點在預測當中重點解釋一下未來發展當中思考的問題和我們的一些存在的問題以及我們在發展過程當中現在要解決的問題.

  1、存在問題的是由于當前經濟形式變化,整個經濟增長還是好的。盡管剛才我們統計局的講了當前有所好轉,但是我們行業從去年年底開始受到影響比較大,現在應該說有一些回升,但是現在仍然還是比較脆弱,帶來的問題是由于整個消費。

  2、由于大家知道,我們造紙產品更多的是原材料,受很多其他工業的影響比較大,由于其他工業的影響帶動我們整個消費帶來的影響,那么由于最近整個工業的市場波動比較大,我們最大的問題就是我們企業現在的盈利能力受到了一些影響。

  3、我們現在國際形式和金融?;⑸?,對于這種消費的需求變化造成我們整個產品的出口壓力。我們產品直接出口量不是很高,我們間接受其他產品出口夾帶的量很大。按照前年我們預測大概我們的其他產品夾帶出口的紙張大概超過我們國內紙2千多萬噸。由于這部分出口下降,造成我們整個的消費品的增長受到了一些影響變成了趨緩。

  4、由于出口影響匯率的變化,這里邊單是我們中國匯率,還有很多國際匯率的變化,造成我們現在出口的一些問題,由于造成的這種價格變化和虧損,很多企業難以做到出口。

  5、由于受到消費影響,和市場的變化。從今年乃至于明年從我們所了解的情況來看投資能力和投資信心受到影響盡管還是有些增長,由于市場的需求還沒有增加,總體來看,與前幾年高速發展有大的變化。

  6、節能減排的形式依然非常嚴峻。我們造紙總體來說,現在在外名聲不是太好,要想改變這些問題,除了我們行業自身努力還有從多方面綜合治理上來進行考慮,包括結構性包括政策性,包括很多方面,可能都對我們造成了一些作用。

  基于這些原因我們對未來十二五很多問題的發展。

  1、產業的可持續發展問題。由于我們產業與GDP的關系,與消費指數,與各地區的消費能力,與如水平都是密切相關的從現在目前查來看,國內國際發達國家的一定過程來看,發達國家紙業的需求指數跟GDP的關系有關系。發展中國家基本上超過1,正常的是0.92和0.95,發達過程在0.85這么一個比例的情況。這是這么多年一個歸類的積累,經驗所得。依據這種情況,由于我們國家從中央政府對目前整個中國的經濟,2020年戰略目標現在還沒有發生變化,由于中國整個經濟目標并沒有變,基于這種影響,我們造紙行業很多出現剛性需求,如何保證產業的可持續發展,這是我們目前考慮十二五規劃當中重點的問題。

  2、在十二五規劃當中重點問題考慮,在新輕工當中,重點部分談到造紙部分,這一部分的重點應該放在一個產業結構調整上。在調整過程當中,更多的還要考慮到整個產業平衡發展問題,大家談的GDP關系,包括我們整個市場的剛性需求也好,因為這一種大宗產品,我們在很多談判當中也需要,中國現在目前的消費量,現在目前各種分析機構包括各種預測機構,有很多預測也有很多版本。

  3、那么總的來說,有人大膽預測到2020年中國消費1億4千萬噸有的人說會超過1億5,按照我們整個思考來看,需求的增加與資源有效供給,能不能融合,能不能作為一種支撐。我們整個造紙工業從國際發展趨勢我們定的政策,以木材選擇的方向不能變,根據從眼前造紙剛性需求來看,非木材的技術問題和成本問題,更多的要考慮現在目前的低成本的原料就是廢紙,但是我們國家畢竟是農業大國,非木材這部分如何合理的利用,這是我們目前重點關注的。

  4、對于剛性需求的增量還有環境的壓力。這個我們談了很多,這里邊不一定做很多的描述,由于我們歷史的形成,我們行業的名聲問題,我們過去臟亂差的形成問題,這部分的存量怎么解決的問題。從過程來看從財政關閉淘汰,都在執行,但是畢竟中國在發展期當中,人的生存是第一要素的情況下,這里面除了行業責任還有很多問題要討論。

  5、如何在國內市場當中,我們造紙是世界的生產大國,畢竟不是生產強國,我們品種和種類滿足需求來講不能完全滿足,我們生產量很大,每年的進口量依然還有400萬噸,400萬噸什么概念,就是說歐洲一個發達國家,一個小國的話是全年的消費量。這么大量的情況下如何保證我們國內的供應問題。供應化需求化的問題我們產品種類還有很多,我們全國叫得出名字的產品有人說5千多種,有的說6千多種,至少5千多種品種是肯定的,按照我們其他可以查出名稱的產品,大概現在不到700噸。這么多的產品如何能夠滿足國內的需要,還有很多工作要做,這需要我們技術和研發的投入,還有大量人才的培養和后續的一些才能滿足和?;の頤墻窈蟮目沙中奈侍?。

  6、新產品和市場需求。這里面有我們行業問題,當然也希望我們在座媒體也應該要考慮,替我們做一些宣傳。各種材料當中,新興材料有很多。我們也要為造紙說一個話,造紙從現在目前國際上查到的公認的還是綠色產品,綠色包裝,對我們行業還是要有信心,前途還是非常廣大的,我簡單說這么多。謝謝大家

  (本文節選自趙偉先生2009年6月18日在《中國紙業可持續發展論壇2009》上的演講)

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??作者介紹
趙偉,1960年出生,本科學歷,高級工程師。現任中國造紙協會副理事長、秘書長,全國造紙標準化委員會副主任、聯合國FAO林紙委員會委員。曾任輕工業部制漿造紙研究所工程師、輕工業部造紙司辦公室副主任、生產處處長、中國輕工總會造紙辦副主任、中國造紙協會副秘書長。
???趙偉:造紙工業是可持續發展產業
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