中國紙業觀察
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賀燕麗:造紙“十二五”中期評估及“十三五”展望
????????作者:產業解讀?? ????發表時間:2014-12-02???
【文章摘要】 造十二五以來中國資源利用水平不斷提高,節能效果突出,淘汰落后產能也取得了很大的進展,第一個是規劃目標的完成情況,第一方面是規模的總量,2013年全國紙板的產量是一億噸,表觀消費量是7082萬噸

  造十二五以來中國資源利用水平不斷提高,節能效果突出,淘汰落后產能也取得了很大的進展,第一個是規劃目標的完成情況,第一方面是規模的總量,2013年全國紙板的產量是一億噸,表觀消費量是7082萬噸,預計后期產量消費量維持在2013年的水平難以出現大幅度的增長,初步估算十二五期間紙和紙板的產量維持在2%到3%之間,低于規劃的4.6%的預期年均增長,應該可以看到這個速度是正常的,是符合我國造紙工業的需求的。所以原來的規劃是定在4.5%,實際上是在2%到3%的水平。

  總的來看我國紙和紙板總體上供大于求,產量與年均增長速度將繼續放緩。

  第二從原料結構來看,原料結構得到改善,從2012年到2013年紙漿消耗情況相比改善結構比較好,總體上已經實現預期目標。預計2015年我國紙漿供給能力達到1300萬噸以上,國產紙漿在消耗的比重達到11%以上,可以完成原料結構的目標。

  第三產品結構的優化,十二五后期我國新聞紙消費量將逐年遞減,生活用紙,包裝制箱紙板將呈較快增長態勢,總體來看2011年到2013年紙巾紙板產品結構不斷優化,向低能化,高品質的調整目標。

  第四就是產業集中度不斷提升,2012年造紙行業年產 紙和紙板的造紙企業集團14家,占當年紙和紙板產量比重為35.3%,在此期間全國年產紙和紙板合計年均增長11.2%,高于全國紙和紙板增長速度11個百分點,產業集中度明顯提高,實現規劃的目標難度不大。

  第五是裝備水平提高。在自主研發方面2011年到2012年我國自助研發車速1千米以上的高速衛生紙巾,并得到了推廣應用,技術水平達到國內領先和接近國際先進。

  我們的自助裝備也在不斷完善,總體來看我國重點的骨干造紙企業技術和裝備基本達到國際先進水平,但是制漿造紙的自主化的進展還是比較慢,難以實現規劃提出的十二五末期制漿造紙比重達到50%的目標,上汽采取各種措施推進浙江造紙的進程。

  第六個目標是資源消耗降低,2011年噸初級紙板是45.9噸,水資源利用水有較大幅度提高,實現規劃目標難度不大。

  第七是環境?;?,2012年全國紙和紙板產量較2011年增加80萬噸,同時紙和紙板廢水的排放量降幅為43.6%,造紙行業實現大幅度增長的情況下實現增產減污。

  第八是淘汰落后產品,2011年到2012年全國造紙行業完成淘汰過剩的目標,實際淘汰產量831萬噸和1057萬噸,合計是1888萬噸,再加上去年也有大概7、800萬噸,已完成了規劃,整個十二五期間全國淘汰落后造紙產業1千萬噸以上。

  第三個方面是任務完成的情況,在十二五期間整個完成任務較好。預計十二五末期可以全面完成規劃提出的主要任務。一個是完善原料結構,近年來我國造紙原料結構逐步提高,廢紙紙漿降低比重,從目前情況來看初步統計十二五期間我國已建以及在建的有12個,預計2015年我國消耗總量是2400萬噸,木漿在紙漿消耗中的比重達到25%。其中國產紙漿增加400萬噸,可以實現提高木纖維比重的任務。在加大回收的任務來看2015年全國廢紙交易量將維持在65%左右,與規劃任務相比十二五末期完成廢紙回收率的任務。新增紙漿產能大約420萬噸,預計2015年我國非木漿約為1千萬噸,在紙漿消耗中的總量在15%左右。

  非木漿在纖維原料起到了不可替代的位置,也是今后非木漿的發展方向,今后兩年至十三五期間加大非木漿的推廣力度,另外從增強創新能力提高技術水平的任務來看,完成的情況就是取得了一定的成效,今后要積極推廣國產的先進裝備繼續強化創新型技術和裝備,從布局來看,布局進一步得到了優化,比如目前從2012年看基本上是長江中下游,華南沿海出現明顯優勢,占全國產量的90%以下,大體的布局是符合規劃布局的要求的。

  再從優化產業結構,占總產量比重的具體目標已經提前完成,但是從目前造紙工業數量企業數量總體偏多,這個情況還是沒有得到很好的改變。

  第六個就是產品結構方面,這方面也是取得了積極的進展,造紙行業引導綠色生產和消費取得了積極的進展,產業調整升級的步伐加快,比較好的完成了任務,但是在后期和十三五的時候要重大開發食品包裝紙以及低密度高強度的白??ǖ鬧槳?,從目標和任務來看我們的造紙行業都是比較好的完成了規劃的目標和任務。但是我們還要看到在市場和競爭環境不斷變化的情況下,造紙行業仍然存在著原料供給矛盾突出節能減排任務艱巨,企業規模仍然偏小這些問題依然存在,同時準備自主化進展緩慢這種問題在規劃目標和任務還有一定的距離,需要在最后一年,明年就是十二五過去了,以及在十三五當中都是我們努力的目標。

  所以我想把這些情況跟大家通報一下,目前我們十二五規劃我們到底目標實現了多少,那些是我們現在還存在的差距,哪些是需要在十三五當中需要進一步努力的。就是從這兩個方面。

  最后我想提幾點希望,從下一步來講我們應該注意的問題。

  第一個方面要嚴重控制新增產能,控制總量,從目前的需求來看,雖然淘汰了一部分落后的產能,但是從我們國家現在的消費水平來看,因為我們雖然是人均已經8千多美元,但是我們實際上存在著相當一部分農民,這些農民的支出,人均收入實際上是不高的,他們的生活水平也是要有一個漸進的發展過程,漸進的提高過程,所以這一部分的提高能力實際上是受到影響的,不可能一蹴而就,是一個緩慢的過程,像現在的房價過高,老百姓的收入和支出要用在買房租房這些方面,消費能力是不可能很大,另外從我們的電子商務,互聯網現在發展很快,它將會替代一部分造紙的消費,但是同時他也會增加一部分消費,但是總體來講還是對我們的紙業發展造成一定的影響,因此現在從我們的產業協調司來看我們確實在抓化學產業過剩,主要是電解水等等都是國務院中央非常重視的幾個行業,但是絕對不止這幾個行業,我們實際上每個行業都存在著產能過剩的行業,造紙行業是原料行業,原料行業需要特別注意,特別希望我們的企業家們進一步找準自己的市場定位,加大兼并主題的力度,淘汰落后使我們整個的產能能夠維持在一個比較好的水平。

  我有時候設想十三五的造紙規劃已經開始在課題研究了,十三五我們的增長速度是什么呢?有可能就總量不變,只是把一些落后的產能壓下去,而新的產能上來,市場有需求的產能上來,當然這個沒有經過測算,原來是4.5,那十三五是不是就不動了,總量只是有很少的增長,只是在內部稍微找找,這個方面我們在投資,在有些方面還是在斥資投資方面一定要審慎而行,在這種情況下應該找到自己的定位。使好的企業能夠很好的生存,差的企業優勝劣汰。

  再一個就是從自主創新提高技術水平和技術能力來看,這方面我們還需要繼續努力,昨天我聽到咱們一些七八家的裝備企業成立一個叫星光匯,就是選了自主裝備比較好的企業,我也是很高興,就是說我們的造紙做得很大,現在也比較強,但是我們所依賴的裝備還是兄弟國家,發達國家的紙業老大給我們提供的裝備,我們從他們身上學到很多的東西,他們給我們提供了很大的幫助,但是我們自主研發的裝備取得了很大的成績,但是還是不夠,既然咱們其他的行業,比如說咱們現在已經能夠自主化的,像石化裝備,發電裝備,高壓輸電站裝備,高鐵裝備,像液化天然氣的高端的船舶裝備都是我們自己制造的,這些他們都能實現產業化,我們造紙行業的企業家們,我想通過我們大家的努力我們肯定會逐步改善我們目前的造紙裝備落后的情況,逐步向先進國家學習,使我們的自主裝備產業化水平能不斷的提高,在這點上我們還要加把勁,在這里面可能國家下一步要采取一些措施,比如對首批的裝備應用企業讓國家有一定的補貼,另外對于這樣的企業可能由裝備企業投保,國家給予補貼,應用企業遇到問題的時候保險公司給予補償,所以要采取這樣一系列的措施。

  再一個還是要我們的企業應從在國內發展的項目,跨國公司已經發展到這樣的階段,現在從世界來看也是這樣一個全球化的趨勢,像我們其他行業,上海食品集團公司原來就是個乳制品廠,但是他們現在已經進身于我們中國跨國公司的第60年,我們紙業不僅要在國內發展我們還要走出去向跨國公司學習,最近南北資源也非常豐富,他們也需要我們去投資,最近我去了一下中亞,中亞地區他們那邊沒有什么屬于比較干旱的地區,他的麥子比較豐富,他主要吃面食,這些國家在那那兒建廠,在獨聯體國家之間是沒有關稅的,相當于13億人之間是沒有關稅,另外在明年的1月1日白俄羅斯和哈薩克斯坦四國關稅同盟就開始生效了,所以他們的市場潛力也是很大的,我們可能不僅在本土上辦廠,有些廠也要辦到國外去,所以有些造紙企業特別是我們的骨干企業在這方面要多動動腦筋,也到了這個時候了。總的來講就是提這么幾個方面的希望。

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